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  • 不买股票了 对冲基金开始押注航运债务

    2019年03月11日 11时 航运界网


    随着银行不断试图降低航运板块的风险敞口,越来越多的对冲基金开始涌向航运债务,寻求购买贷款和债务。以前很少有对冲基金投资这类资产。

    对世界经济的担忧以及成本压力,正在削弱航运市场各个板块的复苏预期。

    欧洲银行,尤其是德国银行,正在试图剥离不良贷款。欧洲中央银行的监管机构,此前将不良贷款视为“2019年大多数欧元区金融机构的一大担忧”。

    10年前,当航运业开始陷入低迷时,对冲基金主要投资于股票,而这给对冲基金机构造成数百万美元的损失。之后,对冲基金仅在航运业进行有限的投资和尝试。

    去年,一些专注于股票的基金押注全球航运业复苏,活跃在股票和期货市场,不幸的是,许多基金在第四季度遭遇巨额亏损,目前正在紧缩开支。

    专注于债务的基金则希望有好运气。

    来自纽约航运财务顾问公司Karatzas Marine Advisors & Co的Basil Karatzas表示,“目前,对冲基金对航运债务的购买兴趣超过了对股票的购买兴趣。我认为没有人相信航运市场会很快复苏。”

    “所以,如果你购买股票,上涨的潜力是有限的。你更有可能通过信用风险投资获得两位数的回报。”

    知情人士表示,关注不良资产的对冲基金包括York Capital Management和 Cross Ocean Partners。

    不过,York Capital发言人拒绝就此事发表评论,而Cross Ocean Partners则没有回复评论请求。

    金融人士表示,预计让对冲基金感兴趣的一笔交易是希腊比雷埃夫斯银行正在寻求出售的一批不良航运资产组合。

    据悉这笔交易的知情人士表示,名为“Nemo”的航运资产组合,包括不良贷款和良性贷款,名义价值(nominal value)在5亿至6亿欧元,预计交易将于今年第二季度完成。

    此外,Och-Ziff Capital Management是德国银行Nord/LB上月出售的27亿欧元航运贷款不良组合的竞购者之一。消息人士称,Nord/LB被私募股权公司Cerberus收购。

    Nord/LB计划在年底前基本剥离近40亿欧元的航运不良贷款组合。消息人士称,这很有可能涉及部分贷款出售,预计将吸引对冲基金的兴趣。

    对冲基金LNG Capital首席投资官Louis Gargour表示,“对冲基金有必要介入航运板块,但或许还有一点早。究根到底,是个时间问题。”目前,该基金有10-15%的资金,以持有债券的形式参与到航运中来。

    本文由航运界网沈舒唯编译,英文原文来自路透社。

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